Aufnahmeprozess
Sorgfalt von Anfang an.
Eine tragfähige Zusammenarbeit entsteht Schritt für Schritt – transparent, persönlich und ohne Zeitdruck.
Wir möchten Ihre Situation wirklich verstehen.
Für eine sorgfältige Beurteilung benötigen wir Angaben zu persönlichen Verhältnissen, Vermögen, Einkommen, Anlagezielen, Erfahrung, Risikobereitschaft und Herkunft der Vermögenswerte.
Typische Unterlagen
Aktuelle Depotauszüge, Übersicht zu Konten und Verpflichtungen, Vorsorgeunterlagen sowie – je nach Situation – Steuerunterlagen und Angaben zu geplanten grösseren Ausgaben.
- 01
Unverbindliches Kennenlernen
Wir sprechen über Ihre Erwartungen und prüfen in Ruhe, ob unsere Arbeitsweise zu Ihnen passt.
- 02
Situation erfassen
Vermögen, Einkommen, Verpflichtungen und bestehende Anlagen werden übersichtlich zusammengeführt.
- 03
Ziele und Risikoprofil
Wir klären Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf sowie Ihre Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.
- 04
Anlagestrategie
Auf dieser Basis erhalten Sie einen nachvollziehbaren Vorschlag mit strategischen Bandbreiten.
- 05
Vertragliche Grundlagen
Mandat, Kosten, Vollmachten und Informationspflichten werden transparent erläutert.
- 06
Umsetzung
Nach Ihrer Zustimmung wird das Portfolio bei der vereinbarten Depotbank sorgfältig aufgebaut.
- 07
Laufende Betreuung
Wir überwachen die Strategie, berichten regelmässig und bleiben Ihr direkter Ansprechpartner.